BANCO SANTANDER

SalesForce como CRM para toda el área de Banca Mayorista

EL DESAFÍO

Tras un análisis de las posibles soluciones dentro del mercado de CRM, el Banco Santander comienza a trabajar con SalesForce para todo el área de Banca Mayorista con el fin de dar soporte a la Actividad Comercial del negocio.

Para afrontar el reto de hacer proyectos con Salesforce se crea un centro de competencias especializado en Salesforce dentro de ISBAN con el siguiente objetivo:

  • Establecer un área dentro del banco con SalesForce que permitiera aglutinar el conocimiento.
  • Establecer un know how  dentro del banco para realizar proyectos, siendo responsables de la validación del diseño tanto técnico como funcional, estableciendo así un sello de calidad del proyecto.

EL RESULTADO

El éxito del proyecto con SalesForce en 14 países y en especial el éxito del Centro de Competencias en la gestión del proyecto dentro del Banco  Santander hace que la entidad esté empleando ese conocimiento y metodología para nuevos proyectos con SalesForce:

  • Nuevos proyectos con SalesForce en otras Áreas del Banco
  • Nuevo CRM Marketing Minorista (inclusión en el Marketing Cloud)

EL PROYECTO

Creación de un CRM global (14 países) configurando tanto la parte de la actividad comercial, como la parte de consolidación de pipeline, siendo los desarrollos mas relevantes:

  • Integración con Bloomberg.
  • Integración con distintos servicios de telefonía(CTI)
  • Movilidad, utilizando soluciones de seguridad basadas en VPN y SSO.
  • Outlook. La integración de Outlook permite administrar correos, contactos, eventos y tareas.
  • Wave Analytics. Permite transformar la manera en que explora los datos, encontrar respuestas, y tomar medidas.
  • Integración con sistemas estructurales del Banco (Precios, tipos de cambio, estructuras) tanto en on line (Webservices) como con procesos BATCH.